彩神APP官网网址苹果APP_彩神APP官网网址苹果APP官网_8.5板块精华研报(附股)

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1:稀土永磁,8月开头就涨价!

亮点:据行业媒体报道,8月1日,镨钕氧化物国内出厂参考报价上涨30元/吨,目前在2930-297000元/吨;氧化钕国内出厂参考报价上涨30元/吨,目前报在29300-299000元/吨。

中国稀土储量占全球首位,一齐更具战略意义的中重稀土竞争优势明显。

随着环保严查及稀土打黑行动持续推进,多个省份稀土分离企业原因分析分析 停产,原因分析分析 稀土氧化物市场投放量下降,使得稀土产品价格坚挺,镨钕系氧化物产品价格走势略有上涨。近期大型企业集团有限产意愿,稀土市场行情好转。

作为不可再生的重要战略资源,稀土也是改造传统产业、发展新兴产业、实施新时代制造强国战略的关键基础材料。稀土整体供需格局仍在改善,历史遗留的社会库存是压制价格的主要因素。随着稀土行业秩序整顿持续加强,行业供需格局有望进一步改善,看好中重稀土,建议关注稀土和磁材产业链头部企业。

公司:五矿稀土:六大稀土集团之一中国五矿的唯一稀土上市平台,国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一,国内产能规模最大的中重稀土分离企业;通过外购稀土原料以及代加工等土土方法进行分离加工,主导产品包括高纯的单一稀土氧化物及稀土富集物等;18年稀土年销售量4,101吨,稀土行业收入9.25亿元,营收占比30%。

三川健康智慧:参股公司中稀天马(20%股权)主要从事钕铁硼废料的回收加工业务,主要产品包括氧化镨钕、氧化钕、氧化镝、氧化镨、氧化钆以及氧化铽等稀土氧化物

金力永磁:公司是集研发、生产和销售高性能钦铁硼永磁材料干一体的高新技术企业;主营高性能稀土永磁材料 、磁组件;18年钕铁硼磁钢收入12.82亿,营收占比近30%。

2:炭黑,什儿 化工小品种刚传出全国要减产20%,又碰上海外巨头提价,上市公司迎来躁动期。 亮点:中国橡胶工业协会炭黑分会7月30日发布《炭黑行业自律倡议书》,提议各企业应自觉限产,限产幅度根据市场需求,在原有产量基础上限产10%-20%。

此前,东海炭素株式会社否认,原因分析分析 产品原料成本上升,该公司将提高在美国市场的炭黑价格。新的价格将由该公司根据现有情况进行计算,近期向外界否认。东海炭素表示,美国页岩油革命造成炭黑原料供应量减少,炭黑生产成本上升。这是该公司在美市场涨价的主要原因分析分析 。

在供给侧改革叠加环保趋严背景下,国内炭黑产能收缩显著。在需求方面,短期内下游轮胎行业产出增速随着汽车产销量下滑仍在探底,但中长期来看国内汽车保有量有望继续增长,炭黑需求仍有一定的提升空间。随着炭黑生产成本上升,国际炭黑巨头否认涨价,加之国内炭黑企业限产,在双重刺激下,炭黑价格有望持续上涨。

公司:黑猫股份:公司是炭黑龙头企业,公司目前在全国煤焦油主要产地均设有分厂,配套煤焦油深加工,具备详细的资源综合利用产业链,成本优势显著。公司炭黑营收占比超85%。

永东股份:公司拥有“煤焦油加工-炭黑制造-尾气发电”的产业链条,目前炭黑产能 24 万吨/年,此外公司可转债募集资金投资项目建成投产后,将形成 30 万吨/年煤焦油加工能力配套 32 万吨炭黑生产能力。

金能科技:公司目前现有炭黑产能22万吨。

3:氟化工,白名单贸易地位中移除倒计时,除了氢氟酸外,那些产业有望成为新目标。 亮点:据外媒7月31日报道称,日本内阁官房长官菅义伟称,把韩国从“白名单”中移除的计划都没法 改变。此前据一齐社报道,日本原因分析分析 最快8月2日裁定将韩国从白名单贸易地位移除。

日本经济产业省此前否认,将从7月4日起,限制对韩国要素半导体、有机发光二极管(OLED)材料的出口,理由是双方在“二战”劳工赔偿间题方面的争议尚未了结。此次上了日本制裁清单的材料分别是氟聚酰亚胺、光刻胶,以及氟化氢。上述材料主要用于智能手机面板以及电视的液晶屏,同青春时光英文图片 刻胶也是半导体产品的核心材质。

一齐,日本还将韩国排除在贸易“白色清单”之外,否则1112大项的韩国对日出口也将占据 管制情况。其中或新增晶片、掩膜版、集成电路(IC)、电力半导体(PMIC)、光刻装备、离子注入机等半导体相关产品。

根据韩国贸易协会发布的最新报告,目前韩国半导体产业核心零部件的国产化率仅停留在18.2%,材料国产化率很久 够六成。而韩国半导体及显示器行业在氟聚酰亚胺、光刻胶(抗蚀剂),以及氟化氢这三类材料上对日本的依赖度分别是91.9%、43.9%及93.7%。

随着日韩MYZ的持续发酵,半导体产业也迎来新的变革。目前国内多家企业表示三星、海力士原因分析分析 事先结束英语 英语 测试其国产高纯度氟化氢。预计国内相关企业后续将受益于日本出口限制带来的要素转单,并助于力稳定下游客户,增加出口韩国产品数量。

公司:多氟多:公司表示日前来访洽谈的韩国厂商有所增多,秀博瑞殷也是其客户。去年公司电子级氢氟酸销售实现快速增长,对韩出口量单月可达约30吨,较此前增长超过10倍。预计2019年底,公司将新建成300吨产能,并计划明年一季度投产,届时达到万吨生产规模。

滨化股份:公司电子级氢氟酸的设计产能是3000吨/年,韩媒称三星正测试中国滨化集团的氟化氢。

巨化股份:韩媒称SK海力士在和心国凯圣氟化学接触以协商供应案,公司持有凯圣氟化学39%股权。

兴森科技:投资的路维光电建成了第11代掩膜版产品生产线,实现了掩膜版产品线从低世代的G4.5、G6产品到高世代的G8.5、G11产品的跨越,是国内首家光刻掩膜版国家级高新技术企业。

此外,韩联社认为,一旦韩国被“白色清单”除名,就原因分析分析 日本出口管制的对象将从目前的两种半导体材料很快扩大至电子零部件和机床等上千种商品,包括石化产业和汽车产业等主要产业都将受到冲击。

韩日两国经贸摩-擦迎来“决定命运一周”,本周预计将成为决定韩日矛盾不是扩散的分水岭。不管结果如保,经历此次日本的出口管控,韩国企业寻找新供应源趋势不需要改变。A股涉韩企业产业链公司有望引发关注。

悦达投资:与韩国起亚自动车株式会社等发起组建东风悦达起亚汽车有限公司。此外,公司还涉足工业机床升级改造业务。

秦川机床:机器人减速时运动器获得韩国三星供应商资格。

联创电子:公司通过产业基金与韩国美法思株式会社在南昌合资设立了江西联智集成电路有限公司,顺利承接了韩国美法思株式会社集成电路模拟芯片综测生产线的转移,并通过了三星公司的工厂审核。

春秋电子:公司属于消费电子产品主要结构件细分行业领先企业之一,有联想、三星电子、LG等核心大客户资源优势。



4:黄金,什儿 “避险之王”又要重归风口,全球降息潮叠加全球需求创下三年新高。
亮点:8月1日,现货黄金上涨将近2%,刷新日高至1442.68美元/盎司,较日低反弹42.18美元。

此外,世界黄金协会8月1日发布的一份报告显示,今年上三天 ,全球黄金需求同比增长8%至2181.7吨,为近三年同期新高。

隔夜道指闪崩300点,收盘美国大三股指全线收跌,道指跌近30点,跌幅为1.05%,纳指跌0.79%,标普30指数跌0.9%。闪崩致使恐慌指数VIX涨幅扩大、并超过20%,刷新日高至19.44。

另外1日半夜三更三更,美联储如期实施了十年来首次降息,幅度为2五个基点,与市场主流预期一致。目前全球央行政策事先结束英语 英语 转鸽,包括美联储在内的各大央行纷纷释放货币政策转向宽松的信号。分析认为,全球央行降息周期或即将开启。

从历史上看,当美联储降息时,金银价格就会上涨,原因分析分析 类事举措压低了债券收益率和美元。另外在地缘政治紧张局势下,黄金白银也被投资者当做交易的避风港。

公司:银泰资源:公司下属三家金矿子公司,黑河洛克金矿旗下东安金矿为目前国内已探明黄金品位最高的金矿之一;板庙子金矿旗下白山金英金矿金金属量约32吨;大柴旦金矿目前占据 改造停产阶段,累计黄金资源量达45吨;18年合质金收入13.39亿,营收占比27.78%,合质金含银贸易收入7.35亿,营收占比15.24%。

西部黄金:西北地区最大的黄金采选冶企业,拥有哈图金矿、伊犁公司所属阿希金矿和哈密金矿等主要黄金生产矿山;18年生产黄金3059.14公斤,黄金业务收入8.87亿,营收占比90.62%。

湖南黄金:国内排名靠前黄金企业,此外公司还拥有锑矿、钨矿资源。

5:游戏,华为刚要甩大招,中宣部又来加码背书,5G下游最选者的云游戏爆发时点来了。 亮点:据媒体报道,8月1日,中宣部出版局局长郭义强表示,今年我国分发5G商用牌照,目前有游戏企业原因分析分析 开展5G云游戏的服务,游戏在云端运行不需要下载即点即玩等新特点,原因分析分析 会对整个游戏产业业态产生重大影响,希望行业密切关注。

点评:近两年来,巨头原因分析分析 事先结束英语 英语 争相布局云游戏。2018年10月,谷歌否认推出Project Steam,用户只都要通过Chrome浏览器就可不并能畅玩各类3A级游戏大作。时候微软也发布了基于Xbox的云游戏服务“ProjectCloud”。

在即将到来的2019年Chinajoy上,华为也将凭借云+AI+5G的厚度结合,与Cocos等展示5G云游戏技术方案。

事实上,网速总是 是限制云游戏发展的原因分析分析 之一。高速的5G将避免困扰云游戏发展的网络瓶颈间题,而5G超减速时运动率单位的结构使得云游戏在移动端的普及成为原因分析分析 。云游戏将是5G下游应用的最具选者性的领域之一。

公司:顺网科技:主营业务之一为页游手游联运,拥有领先于行业的网吧管理技术,提供“顺网雲”云计算服务,以边缘计算的形式为网吧提供云服务,此外公司在全国40余个城市建立了近百个云计算POP节点。

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